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招商证券-东百集团-600693-仓储物流项目转让增厚业绩
日期：2022-08-25 23:51:26
作者：分析师（No.32520）
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“精选摘要：将维持稳健增长，而仓储物流业务随着公司储备面积释放而进入发展快车道。我们预计2022-24年归母净利润分别为2.4/2.7/2.9亿元，对应15倍2022年P/E。基于：1）受益于下游需求，仓储物流——尤其是高标仓需求增长；2）预计未来三年公司仓储物流储备面积释放，公司仓储物流业务进入高速。”
1.东百集团发布2022H1业绩：营收同比下降7.3%至9.1亿元，归母净利同比增长41.8%至1.0亿元；扣非归母净利同比增长54.9%至0.9亿元。
2.上半年归母净利润同比增长41.8%。
3.2022H1，公司营收同比下降7.3%至9.1亿元，归母净利同比增长41.8%至1.0亿元；扣非归母净利同比增长54.9%至0.9亿元。
4.分板块来看：1）公司商业零售板块收入8.2亿元，同比下降4.6%，主要是受到疫情影响，毛利率49.4%，同比基本稳定；2）仓储物流业务实现主营业务收入0.47亿元，同比增长15.8%，主要是北京亦庄项目、嘉兴王店项目出租率提升，同时常熟经开南项目2021年下半年竣工；毛利率91.6%，同比下降1.7个百分点。
5.上半年公司完成与领展基金的1个项目交割，增厚公司投资收益，有效对冲了主营业务收入下滑的影响。
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