越南站在十字路口
过去十年间，越南通过“中国+1”战略受益颇多，吸引了来自美国、韩国和日本等国的著名科技企业投资。例如，美国向越南出口的数字服务金额在5年内几乎翻倍，从2018年的4.84亿美元增至2023年的8.57亿美元（数据来源于CCIA）。
CCIA，即计算机和通信行业协会，是一个国际非营利性倡导组织，总部设在美国华盛顿特区，代表信息和通信技术行业。根据他们的网站，CCIA“促进开放市场、开放系统、开放网络以及充分、公平和公开的竞争”。
CCIA 今年11月的一份蕞新报告表明，美国的数字领域投资将在未来几年对越南经济起到至关重要的作用。然而，专家警告越南需制定合理政策，既不抑制创新，又能充分利用外资的黄金机遇。
| 越南的优势
美国ITI（信息技术工业委员会）副主席 Naomi Wilson 认为，目前是越南吸引科技投资的绝佳时机。她指出，越南具备地理优势、丰富劳动力资源及广阔市场潜力，吸引了Meta、Google等跨国巨头的关注。近期投资动态：1. Meta 表示将持续加码越南市场，推动创新产品与增长机会。2. SpaceX 宣布计划对越投资15亿美元，尽管具体时间和目标尚未披露。3. Google 考虑在胡志明市附近建设超大规模数据中心。4. Nvidia （英伟达）创始人黄仁勋去年在越南考察时透露，有意在越南建立设计中心。5. Apple CEO 蒂姆·库克于2024年4月访问河内，并承诺加强对越南供应链的投资。“在过去几年中，越南已成为技术和半导体领域日益重要的市场，不仅在东南亚，而且在全球范围内，特别是当公司寻求在中国以外的投资多元化时，越南可以真正利用这一趋势”，Naomi Wilson说。越南的政治局面在经历一系列高层领导变动之后，正逐渐进入稳定期。在过去的几个月里，我们看到了越南政治前景的显著发展，回想起来，越南下一阶段的政治形势似乎相对可以预测。对于从政治风险角度考虑越南的投资者来说，这是一个好兆头。2024 年 11 月初，越南国会为政府设定了 2025 年 6.5-7 % 的经济增长目标，力争达到 7-7.5 %，人均 GDP 约为 4900 美元。流入科技行业和所有行业的外国资本将支持越南到 2025 年实现 7.5% 经济增长的“雄心勃勃”目标。
| 挑战与问题
尽管前景可期，越南仍面临多重挑战：1. 劳动力质量提升需求：Wilson 认为，越南需改进教育和技能培训。2. 基础设施瓶颈：澳大利亚墨尔本大学的 Robert Law 提到，越南在2023年曾闹电荒，电力的短缺曾导致北部工厂停产。由于电力项目不可能在短期竣工，电力短缺可能会重演，特别是遇到特大干旱水电不能不及时，而其他电力来源不到位的情况下，而且有时候光靠进口无法弥补缺口。这也是苏林上来之后，极力反对所有的反对意见，一定要重启核电项目，而且要搞就搞多个不止一个的原因。3. 地区竞争压力：例如，Google已在泰国和马来西亚作出重大投资承诺，英伟达正计划与印尼电信巨头Indosat Ooredoo Hutchison 合作，投资2亿美元（约合14.5亿元人民币）在印尼建立一个人工智能中心，而越南在某些领域仍处于落后状态。
| 关键问题：数据法律与政策稳定性
近期，越南关于数据管理的新法案引发了外资企业的担忧。该法案要求“核心”与“重要”数据需经批准才能跨境传输，并模糊定义了政府数据访问的范围。CCIA 警告，该法案可能削弱美越双边数字贸易，威胁跨国公司的运营灵活性。专家认为，越南需在数据安全和投资便利间寻求平衡，同时保证政策的透明性与可预测性。
| 展望
越南正处于发展关键期。专家建议，越南需要：• 改善数据法律，明确隐私和跨境数据管理规则。• 提供政策稳定性，吸引外资长期投入。• 加强国际谈判能力，在全球投资竞争中赢得更大主动权。
特朗普第二任期的潜在影响
随着美国政治变化，特朗普若再次上台，可能调整贸易政策和税收。越南需审慎应对，确保与美关系中的战略优势地位，进一步巩固其“中国+1”的角色。
在特朗普执政期间，越南的主要出口产业可能会面临一些变化，尤其是在中美关系和全球贸易政策可能再次发生变化的背景下。以下是越南一些主要出口行业在特朗普政策下可能面临的影响：
1、电子和纺织品
越南的电子产品（尤其是手机）和纺织品行业是主要的出口产业。特朗普上任后，如果加大对中国的制裁和关税政策，越南可能会继续受益，因为企业可能会转移生产到越南，以避免对华关税。然而，如果特朗普加大对亚洲国家的审查，尤其是加征关税，越南出口这些产品可能会受到打击。
2、农业和水产
越南的农产品和水产（如虾、咖啡、大米）在美国市场有很大需求。特朗普在贸易政策上可能更倾向于保护美国农业，但如果越南与美国达成更有利的贸易协议，越南的农业出口可能会保持稳定。
3、家具和木制品
越南的家具行业近年来在全球市场上越来越受欢迎。在特朗普时期，如果越南与美国的贸易摩擦不加剧，家具出口可能会继续增长，但如果政策变化，关税增加，出口也可能受到限制。
4、钢铁和铝
钢铁和铝是特朗普之前重点保护的行业。越南的钢铁和铝出口可能会面临更严格的关税或配额限制，因为特朗普的政策可能会加大对这些材料的保护力度。
总体而言，特朗普的政策可能对越南的出口行业带来不确定性，毕竟此前在任时接受媒体采访，特朗普曾说越南是国际贸易链条上「蕞卑鄙的一个」，越南需要加深与其他国家的贸易联系，并推动与美国的双边贸易谈判，以确保出口市场的稳定。
| 结语
站在“十字路口”处的越南，既面临挑战也充满机遇。招商政策的精细化调整和国际合作的加强，将决定其能否在全球科技投资中脱颖而出，迈向更辉煌的未来。大家觉得越南会怎么选，怎么做？
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